Visión Frutícola - Marzo/Abril 2023

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TENDENCIA: PERSPECTIVAS PARA EL MERCADO DE MANZANAS Y KIWIS EN 2023 REPORTAJE: ROBÓTICA EN EL CAMPO Y PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA

FELIPE SILVA, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ARÁNDANOS DE CHILE-ASOEX "CON LAS NUEVAS SELECCIONES DE VARIEDADES TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE SEGUIR SIENDO PROTAGONISTAS"

Catalina Cohen DIRECTORA COMERCIAL FRUTERA AGUAS BLANCAS “HAY QUE CONOCER CUÁL ES LA VERDADERA DEMANDA QUE EXISTE”

CONTENIDOS

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Editorial. Breves Empresas.

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Internacional: Karen Caplan. Ex Presidenta y Consejera Delegada de Frieda's Branded Produce. “Camina con los ojos bien abiertos” Tendencia: Contexto y perspectivas de manzanas y kiwis: interrogantes en 2023. Reportaje: Robótica en el campo. Hacia una producción cada vez más automatizada. Entrevista: Felipe Silva, Presidente del Comité de Arándanos de Chile-ASOEX. “Con las nuevas selecciones de variedades tenemos la oportunidad de seguir siendo protagonistas” En la mira: Biocontrol Aviar. Innovación con mirada ecosistémica. Entrevista: Catalina Cohen. Directora Comercial Frutera Aguas Blancas. “Hay que conocer cuál es la verdadera demanda que existe”. Opinión: Región de Coquimbo y el aporte de la mujer en la agricultura. Por María Inés Figari. Reportaje: Kirsten Kaminski. Influencer alemana. Dieta vegetal como estilo de vida. Breves Mercados. Experiencia Empresarial: Carrito de supermercado. El invento que cambió para siempre la forma de comprar. Actualidad: Incendios afectan la fruticultura en Chile. Opinión: Situación actual del agro en el Perú. Por Gabriel Amaro. Cronicas de la industria: Champiñones Portabello. Las setas misteriosas y carnosas que emergen de la oscuridad. Cultura: Cáscaras de sabiduría. El Mundo Hoy.

Felipe Silva, Presidente del Comité de Arándanos de Chile-ASOEX Mirando hacia lo que viene, destaca el rol del recambio varietal para que Chile se mantenga como uno de los grandes jugadores a nivel mundial y la importancia de entender que el mercado cambió y que se encuentra en un proceso de ajuste, en el que no puede seguir operando con los mismos procesos de hace 20 años.

ROBÓTICA EN EL CAMPO. Hacia una producción cada vez más automatizada.

Director: Gustavo Yentzen Publisher/Editora general: Carla Ampuero Sub Edición: Marcela Venegas, Claudia Carranza Periodistas: Edward Vernon, Sebastián Ramírez, Rodrigo Martínez Espinoza Traducciones: Marcela Venegas Fotografías: Claudio Aguilera, Marcelo Álvarez Diseño: Johnattan Andaur Impresión: Detajess Gráficos. Visión Fruticola se distribuye a los 2.500 líderes del sector exportador de frutas peruano y chileno, y está dirigida a fundadores, directores, gerentes generales y comerciales del rubro. Para mayor información escríbanos a contacto@visionfruticola.com / ventas@visionfruticola.com Revista editada por Yentzen Group Domicilio: Apoquindo 4775, oficina 1504, Las Condes, Santiago, Chile. Representante Legal: Gustavo Yentzen. La revista no se responsabiliza por los contenidos de los mensajes publicitarios. Los columnistas escriben a título personal y sus opiniones no reflejan necesariamente la visión de la revista.

EDITORIAL

El gran

cambio

Verano 1932: Ole Kirk Christiansen, carpintero de Dinamarca decide emprender lanzando una empresa dedicada a la fabricación de juguetes de madera. Una década más tarde, un incendio destruye su fábrica. Esta tragedia lleva a Christiansen a explorar nuevas tecnologías para crear juguetes. En este período de posguerra, el plástico de buena calidad está disponible por lo que decide innovar con este producto. El resto es historia: Nacen los ladrillos plásticos Lego, los cuales tienen una gran acogida dando paso a una rápida diversificación de productos y mercados con el éxito financiero consecuente. Sin embargo, a finales de los 90, Lego reporta pérdidas por primera vez. Para 2003/2004 está al borde de la quiebra. La empresa cree haber entendido el problema: los niños se interesan cada vez menos por los juguetes clásicos. Como solución, se establecen alianzas con Star Wars y Harry Potter. El resultado no es el esperado: las ventas repuntan al estrenarse una película, pero luego caen de manera rápida. Luego de estos dos fracasos, los directores llegan a la conclusión de que el problema no estaba en que sus juguetes “no fueran suficientemente interesantes”, el problema radicaba en que “ellos” no innovaban lo suficiente. Y así, casi al borde de desaparecer, toman la decisión de reinventarse por completo. Su apuesta fue algo completamente diferente para su rubro: la digitalización. ¿Cómo? Con múltiples estrategias como la creación de apps que complementan la experiencia de usar Legos, pero también videojuegos y mini-juegos en Internet, además del lanzamiento de películas animadas, lo que terminó siendo un game-changer . No en colaboración, sino que crearon sus propias películas, con sus propios héroes. Ninjago y Lego Movie, entre otros, lograron reencantar a niños y adultos. Con esto Lego no solo logró despegar nuevamente y generar las mayores ganancias de su historia, sino que renació entre sus cenizas, con otra “personalidad” e ímpetu, volviendo a ser una de las más grandes y reconocidas empresas de su rubro. Para nuestra industria son tiempos complejos. Y al igual que Lego, tenemos que reinventarnos e innovar desesperadamente. Por lo general este rol recae más en las empresas que proveen insumos, tecnología o servicios – pero pocas iniciativas vienen de las empresas productoras y exportadoras. Esto muy a nuestro pesar, ya que cuando se ha apostado por la innovación, se han obtenido grandes éxitos. Un gran ejemplo en Chile es el “ Cherry Express ”. Hace ya algunos años, las empresas exportadoras de cerezas se dieron cuenta que una de las claves de su negocio radicaba en llegar lo más rápido posible a China. Algunas exportadoras se unieron y se sentaron con una naviera para enfrentar este desafío en conjunto. ¿El resultado? Lograron generar un nuevo esquema logístico que redujo los tiempos de tránsito marítimo entre ambos países de entre 30 y 32 días a ¡solo 22! Y gran parte del éxito de la cereza chilena hoy en día se debe a este trabajo aunado. La solución a muchos de los problemas que enfrentamos actualmente, podría conseguirse si todos los actores nos sentamos a la mesa, dejando de lado la competencia y las diferencias, y buscamos la reinvención. La respuesta definitiva no radica únicamente en los ajustes que cada empresa pueda hacer por sí sola, sino en el gran cambio que podemos generar en conjunto. La unión sí hará la fuerza.

Gustavo Yentzen Wilson Director Visión Frutícola

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BREVES EMPRESAS

NICOLÁS MOLLER ES EL NUEVO PRESIDENTE DE HORTIFRUT

El directorio de Hortifrut, plataforma líder a nivel mundial en la producción y comercialización de berries frescos y congelados, designó a Nicolás Moller (48) como nuevo presidente de la compañía. El ejecutivo reemplaza en el cargo a su padre, Víctor Moller, fundador de Hortifrut, quien falleció en octubre del 2022. “Junto con el equipo de administración, continuaremos impulsando la visión de mi padre de hacer de Hortifrut el líder global en su categoría, entregando berries al mundo todos los días, siempre esforzándonos por estar a la vanguardia en genética, innovación y sustentabilidad”, comentó el nuevo presidente de la empresa.

El gigante danés de la logística A.P. Moller-Maersk Group, anunció oficialmente la adquisición de Hamburg Süd y SeaLand, integrándose ambas entidades bajo la marca Maersk. Aún no se ha dado a conocer una fecha exacta para el proceso de unificación, ya que la integración aún se está evaluando. Con la misión de optimizar sus operaciones, todas las marcas adquiridas por la compañía se agruparán bajo el mismo "paraguas" de servicios a medida que la empresa avanza hacia una marca única. Las gestiones tendrán el objetivo de garantizar una cadena de suministro más resistente y eficiente, con mayor alcance y ámbito de aplicación. HAMBURG SÜD Y SEALAND SE FUSIONAN BAJO LA MARCA MAERSK

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VISIÓN FRUTÍCOLA

Dole plc anunció un acuerdo definitivo para vender su división de verduras frescas por una cifra en efectivo cercana a los US$ 293 millones en efectivo a una filial de Fresh Express Incorporated, la cual es a su vez una subsidiaria propiedad de Chiquita Holdings Limited. La división de verduras de Dole emplea a más de 3.000 personas y hasta el 31 de diciembre de 2021 registró ingresos por 1.280 millones de dólares. Actualmente, se espera que los ingresos netos de la venta se destinen principalmente a la reducción de la deuda que mantiene Dole. DOLE PREPARA VENTA DE SU DIVISIÓN DE VEGETALES FRESCOS A CHIQUITA

NUTRIEN CRECE Y SE CONSOLIDA EN LATINOAMÉRICA

Durante 2022, Nutrien, plataforma de soluciones integradas para el agro, amplió sus operaciones en Brasil a través de la adquisición de tres empresas (una aún pendiente de aprobación), la construcción de cuatro nuevas plantas para la mezcla de fertilizantes, la expansión de su presencia hacia 15 estados y la apertura de nuevas sucursales, contabilizando un total de 50 centros de experiencia, con los cuales llega a 120 unidades comerciales en dicho país y a 200 en toda la región.

INTERNACIONAL

Karen Caplan

Ex Presidenta y Consejera Delegada de Frieda's Branded Produce “ Camina con los ojos bien abiertos ”

Tras décadas al frente de una de las empresas pioneras del sector de frutas y hortalizas de EE.UU., la líder deja el cargo. Desde su experiencia y mirada nos habla de los motivos de la venta de la empresa, la creciente demanda de productos especializados, las tendencias que afectarán al sector y su visión de lo que está por venir.

Por Edward Vernon Fotografía: Charlene Sánchez

nombrada presidenta, supervisando el crecimiento y desarrollo continuo de la empresa desde mediados de la década de 1980. A fines de enero de 2022, se informó que la empresa - de 61 años de trayectoria en el sector- había sido adquirida por Legacy Farms LLC y rebautizada como Frieda's LLC. Con sede en Anaheim, California, Legacy Farms es conocida por su amplia gama de productos agrícolas y su fuerte presencia en la costa oeste. El nombrado director general, Dan Madsen, es amigo desde hace muchos años de Karen, quien permanecerá en la empresa como asesora por un tiempo más. ¿Cómo fue crecer al lado de una madre pionera en la industria? Cuando mi hermana y yo éramos pequeñas, nadie tenía una madre que trabajara. Todas se quedaban en casa. Mi recuerdo es que ella no estaba porque se levantaba a la una de la mañana para ir a trabajar y no llegaba a casa hasta las cinco o seis de la tarde. Pero recuerdo también que se interesaba mucho por los demás. Era muy integradora y siempre reunía a la gente. Trabajaba mucho.

Al frente de una de las empresas que más productos frescos ha introducido en el mercado estadounidense durante las últimas décadas, Karen Caplan le ha sabido tomar el pulso al sector. Recientemente puso fin a un periodo de casi cuatro décadas como presidenta y directora ejecutiva de Frieda's Branded Produce, con sede en Los Alamitos (California), importadora, comercializadora y distribuidora de una variada gama de frutas y verduras exóticas y poco comunes que la mayoría de los distribuidores no ofrecen. La empresa fue fundada a principios de los años 60 por su difunta madre, la Dra. Frieda Rapoport Caplan, una de las mujeres pioneras en la historia de la industria estadounidense de productos agrícolas. Karen y su hermana, Jackie Caplan Wiggins, fueron copropietarias desde 1990. Antes de entrar en el negocio familiar, Karen estudió economía agrícola y gestión empresarial en la Universidad de California, Davis. Desde muy joven ayudó a su madre a crear ideas de recetas para nuevos y desconocidos productos exóticos, así como en otras áreas como el diseño de envases y el marketing. Con solo 30 años fue

INTERNACIONAL

De adolescente, me sentía un poco molesta: mi madre no sabía cocinar, yo no tenía la ropa más bonita y no encajaba. Pero a medida que fuí creciendo, aprendí que era la madre perfecta para mí. El que ella fuera todas esas cosas diferentes - no como las madres más convencionales- me permite reconocer que me convirtió en lo que soy hoy. Es interesante que alguien que trajo tantos productos a Estados Unidos no disfrutara cocinando… Le encantaba comer, pero no cocinar. No era muy hogareña, siempre fue una promotora. Incluso cuando estaba en la universidad, en UCLA, fue conocida por dirigir las campañas políticas de la gente. Cuando crecí, alrededor de los 8 años, empecé a preparar la cena todas las noches. Era responsable de cocinarla todos los días. Por aquel entonces estábamos importando muchas frutas y verduras nuevas y atractivas de las que nadie había oído hablar, y con las que no se había cocinado aún. Fui la primera en desarrollar recetas para todos nuestros productos. También ayudé a diseñar los envases de algunos de ellos. ¿Sabe por qué su madre se centró en los productos especializados? Imagínese, hace 65 años, en el mercado de Los Ángeles, a las dos de la mañana, a mi madre y a todos los hombres, vestidos con grandes chaquetas y probable- mente fumando cigarrillos. Y cada vez que alguien se les acercaba con algo nuevo, respondían: “No, yo no vendo eso: “Yo vendo papas” o “Yo vendo manzanas”. Mi madre era una promotora nata, de mente abierta y muy acogedora. Siempre tenía un café recién hecho para ofrecer así es que creo que la razón por la que se metió en todos estos productos poco tradicionales y extravagantes era que a nadie más le interesaban. Ella, en cambio, decía: "Oh, cuéntame más". ¿Cuáles han sido los momentos “claves” o decisivos de su carrera? El primero fue cuando me ascendieron a presidenta y consejera delegada de Frieda's a los 30 años. Había oído hablar de una organización llamada "YPO - Young President's Organization" (Organización de Jóvenes Presidentes), a la que podías unirte cuando tenías 30 años. Yo tenía la edad y decidí unirme. Así que fui a hablar con mi madre para que me nombrara presidente (le recordé que ya hacía el trabajo de presidente, pero que en aquel momento solo tenía el cargo de vicepresidente). Después de discutirlo, me ascendió el 1 de julio de 1986. Desgraciadamente, cuando solicité entrar en YPO al poco tiempo, me dejaron claro, en pocas palabras, que no había espacio para una mujer. Lo curioso es que, un año después, me pidieron que fuera expositora empresarial invitada en otro grupo de YPO, de Pensilvania. No me extraña. El segundo momento clave en mi carrera fue en 2001, cuando me pidieron que fuera la primera mujer presidenta de la United Fresh Produce Association. Era el

Sabemos que alrededor del 85% de todas las fusiones y adquisiciones fracasan por un choque de culturas, así que está en primer lugar”.

99º aniversario de la asociación más antigua del sector de frutas y hortalizas: ¡Tuvieron que pasar 100 años para que hubiera una mujer presidenta! Fue muy emocionante representar al sector. Recuerdo haber testificado ante el Comité de Agricultura del Senado, sosteniendo productos frescos y hablando de la importancia de que los niños tuvieran acceso a frutas y verduras frescas. Fue una experiencia increíble liderar nuestro sector durante ese año, y creo que marqué una diferencia real. Por último, crecí como "hija de Frieda", trabajando codo a codo con mi madre desde 1977. En 2011, mi hija mayor, Alex Jackson se unió a Frieda's, y después de verla desarrollarse y madurar en su rol dentro de la empresa y la industria, ahora me conocen como "la mamá de Alex". Es muy especial ver a mi hija convertirse en la tercera generación femenina de líderes de la empresa y de nuestra industria. ¿Por qué decidieron usted y su hermana vender la empresa a Legacy Farms? Mi hija, Alex, tuvo un bebé hace poco más de dos años, y cuando regresó de su licencia post natal, tras una reflexión profunda me comentó que, aunque le encantaba la empresa y el sector, no quería ser propietaria de Frieda's. Jackie y yo habíamos estado pensando en qué tipo de plan de sucesión tendríamos, y coincidiendo con eso, el CEO de Legacy, Dan Madsen, nos preguntó de la nada si alguna vez consideraríamos unir nuestras fuerzas. Lo pensamos y decidimos buscar asesoría al respecto, así que trabajamos con una consultora que ayuda a las empresas a vender sus negocios. Al final del proceso de revisión de los más de 100 interesados en Frieda's, volvimos finalmente a Legacy Farms. La cultura organizacional es muy importante para nosotras, y sabemos que alrededor del 85% de todas las fusiones y adquisiciones fracasan por este tema, así que lo pusimos en primer lugar. Cuando preguntamos a Dan y a su equipo qué les interesaba de Frieda's, dijeron que nuestra marca y nuestra cultura.

VISIÓN FRUTÍCOLA

centrada. La eficiencia de nuestras operaciones era palpable, y descubrimos que el momento era perfecto con nuestros clientes. Racionalizamos nuestra oferta. Y nuestro negocio creció porque nuestros clientes minoristas estuvieron de acuerdo: menos es más. También aprovechamos ese período para investigar a los consumidores y saber qué es lo que les gusta. Hicimos una renovación de la marca de nuestros envases en consonancia con las preferencias, y los resultados fueron sorprendentes. De hecho, con esta nueva estrategia, nuestra marca creció hasta alcanzar una velocidad de venta un 30% más rápida que la marca especializada líder que nos sigue en artículos más vendidos. Y, la sorpresa más agradable fue que algunos minoristas, que no nos habían comprado en años, ahora se ponen en contacto con nosotros. Supongo que tener productos de calidad, atractivos, sabrosos y de venta rápida son un éxito asegurado.

Por cierto, a medida que avanzábamos en el proceso y conocían a mi hija Alex, que era nuestra directora de ventas y compras, reconocieron su talento y que ella era la clave del crecimiento y éxitos futuros. Lo primero que hizo Dan fue incluir a Alex en su equipo de trabajo y la nombró vicepresidenta de ventas y compras de Frieda's, LLC. Probablemente no sea una coincidencia que el nombre de su empresa sea Legacy (Legado), ya que encaja muy bien con la filosofía de Frieda de honrar el legado de nuestra madre. ¿Cómo describirías el ser una mujer exitosa en un sector tan dominado por los hombres? Quiero compartir algo que alguien me dijo hace muchos años: No conozco ninguna industria que no esté dominada por los hombres. Creo que en el sector de los productos agrícolas predominaban los hombres, porque antes los agricultores eran casi todos varones. Ahora hay muchas mujeres agricultoras, no solo entre bastidores o como apoyo. Siempre he sido una persona que toma las riendas. Y como decía mi madre, 'El éxito llegó porque no sabía que existían los obstáculos'. Me siento muy afortunada por ello. ¿Qué cualidades cree que son importantes para que los líderes del sector tengan éxito? No he trabajado en ningún otro sector, así que mi perspectiva es personal. En primer lugar, hay que estar presente. Aún camino a menudo por el comercio y me doy cuenta de las cosas porque estoy dónde pasan. Eso es muy importante cuando trabajas con productos. También he aprendido que debes prestar atención a tus instintos. Y creo que uno de los retos -sobre todo en el lado del cliente- es que las empresas han contratado a mucha gente muy orientada a los datos y al análisis. Producir es un arte y una ciencia. Los números no siempre cuentan toda la historia. Esto significa que las grandes cadenas de supermercados pueden centrarse únicamente en los números, pero no vincular los problemas relacionados con el clima en las regiones de producción, por ejemplo. Hay que tener los ojos bien abiertos. ¿Cómo ha evolucionado Frieda's Branded Produce en los últimos años? Durante nuestros primeros 50 años, más o menos, aprovechamos todos los productos que se nos ofrecían y, con el tiempo, nuestra línea creció hasta superar los 600 productos. Al fin y al cabo, éramos conocidos por haber introducido más de 200 nuevas frutas y verduras entre los consumidores estadounidenses, como los guisantes Sugar Snap, la sandía roja sin pepitas, los pimientos chile habanero, las chalotas y tubérculos como Stokes Purple, por nombrar algunos. Pero a medida que nos íbamos basando más en las estadísticas, al igual que nuestros clientes, nos dimos cuenta de que nos iría mejor si nos centrábamos en los productos más vendidos y en los que realmente buscaban los consumidores. Cuando comenzó la pandemia de Covid-19 a principios de 2020, era el momento perfecto para poner en marcha una oferta de productos más

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En este entorno altamente inflacionista ¿Qué ha hecho Frieda's para reducir el impacto financiero en su negocio? Ojalá hubiera una respuesta fácil. Los costos de todos los insumos han subido mucho: palets, cajas, electricidad, sueldos. Uno piensa que es mejor subir los precios, pero el comprador se opone si ya le habías puesto un precio antes, pero si mantienes el precio original, vas a quebrar. Nuestro planteamiento ha sido ser honestos y pedirles que sean razonables, mostrarles cómo han aumentado los costos de nuestros insumos y luego, si no están dispuestos a negociar o a mostrar flexibilidad, optamos por no venderles. Hace unos 10 años predije que el reto número 1 para los grandes minoristas sería la seguridad del suministro. Algunos de ellos eran bastante depredadores en cuanto a precios y normas de calidad. Le dije a mi equipo que tenían que ser más amables con sus proveedores. Así pueden ver que se es honesto y directo, veo las dos caras de la moneda. Creo que esas cualidades han marcado la diferencia. El especializarse en productos distintos en un momento en que los consumidores se centran más en la salud y están dispuestos a probar cosas nuevas, ¿ha aumentado las ventas? Es curioso, porque en los años 80´s, cuando trabajaba para mi madre, me invitaban a dar conferencias. Recuerdo una charla titulada "La comida como medicina", en la que hablaba de cómo los consumidores con hipertensión trataban de reducir la sal. Así que buscan todas estas especialidades que vendemos y que añaden sabor, como hierbas frescas, ajo y setas. Fuimos una de las primeras empresas en vender esos productos y, desde el punto de vista nutricional, muchas de las frutas y verduras especiales que vendemos son una fuente de micronutrientes. Así que hablaba de cómo al comprador de productos agrícolas puede no gustarle personalmente lo que vendemos, como las patatas moradas, pero en realidad los consumidores buscan esos productos por sus cualidades saludables. Animaba a los compradores a tener una mentalidad más abierta. Y, como mujer, representaba a la mayoría de sus compradores, lo que nos daba una credibilidad enorme. Hoy en día, los consumidores están mucho más dispuestos a probar cosas nuevas que hace 10 o 15 años. ¿Qué futuro ve para el sector de los productos especializados? Hay algunas fuerzas opuestas. La mayoría de la gente sigue comprando en el supermercado o a través de servicios como Instacart, y compran por Internet. La tienda no puede manejar todos estos productos silvestres, así que creo que va a haber menos productos en stock, los más vendidos. Junto a eso, hay un fuerte y creciente movimiento local - mucha gente va a ir directo a los campos. Por lo tanto, existe ese movimiento, y entonces hay personas que quieren ingredientes locos.

Existen todas estas posibilidades yuxtapuestas. Siempre he sabido que los consumidores votan con sus dólares. Tienes que seguir los patrones de consumo. ¿Cómo votan? Donde antes había un crecimiento de dos dígitos, en los últimos meses la compra de alimentos por Internet ha disminuido. Así que mi percepción del futuro del sector es: no asumas nada. No hagas lo que marque la línea de tendencia. No asumas que el statu quo continuará. Camina con los ojos bien abiertos. Sé curioso y práctico y fíjate en las cosas. Esa será la clave del éxito. ¿Qué otras tendencias cree que serán importantes en el futuro? He observado una mayor orientación hacia los datos. En los sectores de productos no frescos y CGP (bienes de consumo envasados) siempre había muchos. En el sector de los productos frescos, la mayoría de las decisiones empresariales se basaban en intuiciones. Ahora, una tendencia es la “minería de datos”, en busca de las joyas ocultas. La segunda tendencia son las relaciones. Siempre hemos sido un negocio de relaciones, pero lo que estoy viendo - y ha sido una línea de tendencia llena de baches- es que el contacto es más importantes que nunca. En el sector hortofrutícola no se puede cerrar un trato sin una relación. En eso creo que hay que redoblar la apuesta. De cara a los próximos 10-15 años ¿Qué es lo que más le gusta de lo que está por venir y qué es lo que más le preocupa? Lo que más me gusta es que la historia convincente de los productos frescos sigue siendo la misma: al fin y al cabo, todo el mundo tiene que comer. Y comer productos frescos, verduras crujientes y frutas jugosas me sigue apasionando. Siempre me han gustado las historias de agricultores, empresas familiares y cómo crecen los productos. No hay nada como pasear por un campo y ver cómo crecen los productos de primera mano. Creo que nunca perderé esa experiencia tan reconfortante. En cuanto a las preocupaciones, yo las calificaría más bien de "alimento para la reflexión". ¿Cómo mantener a los jóvenes interesados en nuestro negocio? No es para los débiles de corazón y, gracias a la madre naturaleza, siempre puedes contar con imprevistos debidos al tiempo, el cambio climático y otros retos modernos. ¿Cómo hacemos hincapié en la importancia de comer alimentos frescos, sanos e integrales para mejorar la salud de nuestro planeta y de nuestro cuerpo? ¿Cómo mantenemos sólidas nuestras relaciones comerciales y no dejamos que la invasión de los "calculadores de números" despersonalicen nuestro negocio? Los productos siempre han sido un negocio de relaciones, y creo que siempre lo serán. La gente hace negocios con personas en las que confía y que le caen bien. Somos un negocio de personas. Eso nunca cambiará.

TENDENCIA

Contexto y perspectivas de manzanas y kiwis : interrogantes para el 2023

Por Kori Luengo y América Ramírez Information Department Decofrut

VISIÓN FRUTÍCOLA

y kiwis se concentra en Europa y Asia, además de Estados Unidos, con Latinoamérica tomando relevancia en los últimos años. En el caso de los países productores, la situación es similar, aunque se destacan algunos orígenes del hemisferio sur, como Nueva Zelanda, Chile y Sudáfrica. Por su parte, cabe mencionar que China es el principal productor de manzanas y kiwis a nivel mundial, pero así mismo el principal consumidor, destinando la mayor parte de su producción al mercado interno.

A nivel mundial, las manzanas se han situado como una de las frutas predilectas en las dietas de las familias, sobresaliendo por sus cualidades nutritivas y saludables, además de su facilidad en las formas de preparación y de almacenaje. Esto la posiciona como una de las principales especies frutícolas, tanto en el consumo como en la producción de diferentes países. Por su parte, el kiwi también se ha mantenido como una fruta que goza de una gran popularidad, que se acrecentó durante la pandemia del Covid-19, destacándose por poseer un alto aporte de vitamina C y un sabor distintivo, valorizado a nivel mundial, aunque por debajo de la producción y consumo de manzanas. En los últimos dos años, como consecuencia de la pandemia, se han registrado diversos desafíos logísticos; el aumento en los costos de producción, las demoras en los tiempos de viaje, la menor disponibilidad de contenedores, los atrasos en la carga y descarga en los puertos de destino, son algunos de los que se podrían mencionar, afectando la disponibilidad y la comercialización de fruta fresca en los mercados, así como el retorno a los productores. Además de lo anterior, en el transcurso del 2022, con el mundo intentando recuperarse de los efectos que dejó la pandemia, se desencadenó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el cual aún continúa gatillando el alza en los costos energéticos y de almacenaje, afectando el crecimiento económico y acentuando la inflación, sobre todo en Europa. Complementando lo anterior, en el transcurso del mismo año, además se vio una alta volatilidad en el tipo de cambio, principalmente en el euro y la libra esterlina, llegando a cotizar el primero por debajo del dólar y la segunda divisa a niveles similares al dólar, con lo cual el viejo continente pasó a ser un mercado marcado por la incertidumbre de 2022. A nivel global, la mayor parte del consumo de manzanas

MANZANAS: SITUACIÓN DE LA TEMPORADA CHILENA 2022

Las exportaciones de manzanas chilenas se han mantenido con una tendencia a la baja en las últimas temporadas, en parte por las menores rentabilidades en los principales mercados de destino, así como por recambios varietales y/o de especie de algunas zonas productivas, entre otras complicaciones relacionadas a la cosecha. Del mismo modo, los envíos de Chile durante 2022 continuaron con esta tónica, visualizando una disminución de un 6% en el volumen total, en comparación del año anterior, alcanzando cerca de 602 mil toneladas. Parte de esta disminución se debió a algunas limitantes en el país, como la escasa disponibilidad de agua, que afectó los calibres, además de la falta de mano de obra durante algunas labores de precosecha. En cuanto a las variedades, gran porcentaje de las manzanas correspondió al grupo bicolor (76%), siendo Gala y clones las preferidas (60% del total del grupo), seguido por Cripps Pink / Rosy Glow (22%) y Fuji (10%), entre otras. Considerando al grupo de manzanas verdes, estas sólo representaron un 13% de las exportaciones, mientras que las variedades rojas anotaron un 10% de participación.

TENDENCIA

caso específico de las Galas brasileras, la sequía en la zona productiva en la etapa de floración y formación del fruto abrió una ventana de comercialización para la fruta chilena. Considerando la campaña (2022), el mercado europeo estuvo dominado inicialmente por oferta local, que registró una mayor disponibilidad en los volúmenes, principalmente desde Italia, Polonia y España, en parte por la guerra entre Rusia y Ucrania, que generó incertidumbre y atrasos en las cadenas logísticas y puertos en Europa. La mayor cantidad de inventarios provocó que Chile tuviera un lento inicio, mientras esperaba un mercado más despejado. A medida que transcurrió la campaña, la situación mantuvo un movimiento relativamente lento, presionando las cotizaciones y complicándose aún más en cuanto arribaron los lotes del hemisferio sur. La suma de estos factores incentivó que tanto productores locales de Europa como exportadores chilenos, decidieran reubicar sus volúmenes hacia otros mercados. A su vez, mientras esto ocurría en Europa, Brasil presentaba una menor oferta local, apareciendo como una oportunidad para los exportadores de Chile.

Respecto a los destinos del 2022, el principal mercado chileno fue Latinoamérica, con un 53% de los envíos (39% en 2021), seguido por Europa y Lejano Oriente, con 19% (desde un 27%) y 13% del total (un 17% el 2021), respectivamente, mientras que a Norteamérica se envió el 10% de los volúmenes (desde un 11% previo). Las exportaciones chilenas se vieron afectadas hacia Europa en parte por el conflicto bélico a inicio del año 2022, lo que generó incertidumbre, y en donde proveedores tradicionales, como Sudáfrica, vieron cómo se acumulaban los inventarios junto a la manzana local, además de las complicaciones económicas que afectaron negativamente a la demanda y, por otro lado, al tipo de cambio. Se debe mencionar que el único destino de la temporada que presentó una variación positiva en las exportaciones fue Latinoamérica, alzándose un 29% en comparación en 2021. Detallando por país, Colombia (14% del total) y Brasil (11%) fueron los principales importadores de la fruta chilena, con los Países Bajos (9%), Estados Unidos (8%) y Ecuador (8%) también como importantes destinos. En especial, se destaca el caso de Brasil, país donde los envíos aumentaron en un 413%, con Royal Gala y Richared Delicious como las variedades más demandadas, en el

VISIÓN FRUTÍCOLA

ANTECEDENTES DE LA TEMPORADA Y PERSPECTIVA PARA EL 2023

proyectó una ligera alza del 4% para 2022/23, respecto a la producción de la campaña anterior, impulsado por una buena cosecha en algunas zonas productivas. La Entidad también señala que aumentarían las importaciones del país, en particular, debido a los mayores envíos proyectados de Nueva Zelanda. Por otra parte, en China, según el USDA, la producción disminuirían en un 11% en 2022/23, ya que se registraron altas temperaturas durante la floración en las principales zonas productivas del país, lo que afectaría los volúmenes de la oferta local. Por su parte, el WAPA señala que los inventarios de manzanas de Europa, a enero de 2023, se contrajeron un 6% respecto a igual fecha del año anterior. A su vez, la Asociación también señala que los inventarios en Estados Unidos serían 4,1% menores, en comparación de lo registrado el año pasado. Por otro lado, Brasil estima una caída en su producción para la temporada 2022/2023, debido a que la etapa de floración de manzanas se vio afectada por lluvias, heladas y, en algunos casos, nieve. También se pronostica que se visualicen complicaciones con la disponibilidad hídrica, con sequías, que mantendrían una producción local limitada y con fruta de menor tamaño.

Para la nueva temporada 2023, en relación al hemisferio norte, se podría registrar un escenario similar al año previo, con mercados con una lenta comercialización, principalmente por factores macroeconómicos, además de una posible sobreoferta local en los principales países de destino de la fruta chilena. Es de esperar que algunos productores y exportadores repitan el actuar del año pasado, buscando otros mercados de destino para la fruta y/o destinando parte de la producción hacia otros propósitos, como el agroindustrial. En detalle, para el hemisferio norte, considerando a Europa, la Asociación Mundial de Manzanas y Peras (WAPA) estimó que la producción para 2022/23 se mantendría similar a la temporada previa, visualizando complicaciones para los productores por escasez de mano de obra y por un aumento en los costos de electricidad y almacenaje. Cabe recordar que en el viejo continente también se registró una caída en la demanda de manzanas, en parte ocasionada por las condiciones económicas actuales. Respecto a Estados Unidos, con información del Departamento de Agricultura de la nación (USDA), se

TENDENCIA

En cuanto a los principales competidores del hemisferio sur, para Nueva Zelanda el USDA proyecta que en 2023 el país exporte un 13% más respecto al año anterior. A pesar de que las hectáreas productivas se han mantenido relativamente similares en los últimos años, los productores se han concentrado en el recambio varietal, reemplazando las variedades antiguas por otras de mayor rentabilidad, así como por variedades que ofrezcan ventajas para la cosecha. En cuanto a Sudáfrica, otro importante proveedor de manzanas, el USDA indica que los envíos de 2023 presentarían una baja del 10% respecto a 2022, por un ajuste en la producción, y, en comparación a los envíos de campañas anteriores, donde sus principales destinos eran Rusia y Reino Unido, se exportarían mayores lotes hacia mercados cercanos, como África o Asia. Cabe considerar que el aumento en los costos de los insumos y de logística de las últimas campañas afectaría la competitividad y la rentabilidad de la producción sudafricana, empeorando el panorama para las exportaciones. En relación a Chile, se proyecta que los envíos para 2023 se mantengan relativamente similares a campañas pasadas, siendo impulsados por la alternancia productiva de la especie y por la mayor disponibilidad hídrica. Sin embargo, las complicaciones logísticas y económicas que afectan a todos los mercados a nivel global, podrían generar menores rentabilidades para los productores nacionales. En relación con las cosechas, existirían algunos problemas con la disponibilidad de mano de obra, esperando que estos se disipen a medida que avanzan las labores, además de ciertas complicaciones con la coloración, debido a las altas temperaturas (y baja oscilación térmica) registradas durante diciembre y enero, siendo las variedades del grupo Gala las más afectadas. Cabe considerar que existen oportunidades para las manzanas chilenas, debido a que se presentan menores inventarios en Europa y potencialmente menor producción en Brasil, en comparación del año anterior. Sin embargo, gran parte de las decisiones dependerán de los precios y retornos que se registren entre enero y febrero en los principales mercados de destino. Por último, se debe destacar la importancia de Latinoamérica que, si bien se ha caracterizado por ser un mercado secundario para las exportaciones chilenas, donde se envía fruta que, en general, no alcanza los estándares de calidad de los mercados europeos, este ha estado tomando relevancia durante las últimas campañas.

TENDENCIA

pulpa amarillas han sido 3% superior a los volúmenes de la campaña pasada. Del total, 62% correspondió a kiwi de variedades amarillas y un 38% a los de pulpa verde. La campaña 2022 para Nueva Zelanda, estuvo fuertemente marcada por las restricciones a causa del Covid-19 en China principalmente, país que es su mayor importador, y por el déficit mano de obra, situaciones que en la actualidad ya se encontrarían regularizadas.

KIWIS; ANTECEDENTES DE LA TEMPORADA DE KIWIS

Con la temporada del hemisferio norte en curso, ya se puede vislumbrar algo del panorama que dominará durante en 2023, con Italia incrementando su producción tras dos años de problemas climáticos, y Grecia que continua aumentando la superficie productiva junto con sus exportaciones, convirtiéndose en unos de los principales actores de la oferta europea, pero que a diferencia del primero aún mantiene costos inferiores, lo cual le ha dado la posibilidad de entrar a los mercados con mejores precios, e incluso abastecer el mercado italiano. Acorde al Centro Servizi Ortofrutticoli (CSO), la producción comercializable durante la temporada 2022/23 de kiwi italiano alcanzó las 241.567 toneladas, incrementando el volumen un 9% respecto la temporada previa, recuperándose de las condiciones climáticas poco favorables de los años previos. Sin embargo, la cifra aún se encontraría por debajo de los registros pre-pandemia para el país (-32% respecto el 2018/19). El consumo en tanto, pese al alza de la producción y el ingreso de kiwis griegos al mercado, se ha visto ralentizado en una tasa inferior, con inventarios que a la quincena de enero se registran solo un 2% por sobre la campaña previa, a igual fecha. Respecto a Nueva Zelanda, Zespri estima que los volúmenes nacionales para 2023 disminuirán entre un 10-15%, considerando tanto kiwi de pulpa amarilla como de pulpa verde, debido a las heladas que afectaron algunas zonas productivas a inicios de octubre de 2022. Cabe recordar que, acorde a Statistics New Zealand, la reciente campaña de Nueva Zelanda estaría registrando volúmenes inferiores a la temporada anterior, alcanzando hasta noviembre 596,8 mil toneladas exportadas, disminuyendo un 8% respecto al año anterior, situación sustentada en la baja que presentan los kiwis de pulpa verde, registrando un déficit de un 22% respecto a 2021, mientras que a noviembre las exportaciones de kiwis de

KIWIS CHILENOS Y PROYECCIONES PARA LA CAMPAÑA 2023

En 2022, los envíos chilenos alcanzaron poco más de 134 mil toneladas, disminuyendo un 10% respecto a la campaña anterior. Los menores calibres registrados, como consecuencia de un verano cálido y estresante, así como la escasez hídrica fueron los causantes de la caída. Por otro lado, la extensión de la temporada local de kiwi en el hemisferio norte, hasta inicio de junio, sumado a las complicaciones logísticas y económicas, provocaron que al inicio de la temporada chilena, producto de la incertidumbre reinante principalmente en el viejo continente, se redistribuyera hacia mercados más cercanos y/o con mayor facilidad en el transporte, como Latinoamérica, lo cual significó un incremento del 9% en las exportaciones, siendo el único mercado que registró un balance positivo respecto a 2021. Para la nueva campaña chilena, se estima que los volúmenes ronden las 140 mil toneladas, aumentando un 4% respecto la campaña anterior, producto de mejores condiciones productivas e hídricas que irían en correlación a una mejor curva de calibres. Sin embargo, la industria se muestra preocupada por el cómo serán las próximas temporadas, con ventanas de comercialización cada vez más acotadas y tardías, por lo que el desafío es asegurar fruta con un buen potencial de almacenaje, la cual permita sortear las demoras en el transporte, el costo y la extensión de la oferta en el hemisferio norte, además de asegurar un buen retorno a productor.

REPORTAJE

Robótica en el campo

En tiempos en que la demanda por alimentos saludables aumenta, producir frutas y verduras haciendo frente a la escasez de mano de obra y a su creciente costo, de la manera más eficiente, es el desafío. La incorporación de tecnología y robótica en diferentes puntos de la cadena productiva, y su desarrollo hacia resolver cada vez nuevas necesidades, se convierten en grandes aliados para lograrlo. Hacia una producción cada vez más automatizada

Por Claudia Carranza

VISIÓN FRUTÍCOLA

Las mejores selecciones genéticas, el uso de drones que sobrevuelan los cultivos, imágenes satelitales, softwares agrícolas, frutas cosechadas por robots, máquinas con la última tecnología en diferentes puntos de la cadena productiva, desde los campos al packing. Hace unos años esto podía parecer parte de una película de ciencia ficción, pero hoy está cada vez más presente en la industria frutícola. Y no solo eso. Esta escena ya se está convirtiendo en realidad para algunos productores, liderados por Estados Unidos y Europa, y para otros se encuentra a la vuelta de la esquina, avanzando hacia una agricultura 5.0. Una oferta de mano de obra que disminuye, mientras su costo aumenta, es una problemática que el sector necesita resolver y en la que la automatización puede ser determinante. A esto se suma el desafío de llevar al consumidor productos de la mejor calidad ante una creciente demanda por alimentos saludables, de una población mundial que para el 2050 se proyecta estará cerca de los 10 mil millones de acuerdo a cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Ya a comienzos de los años sesenta, los estadouni- denses Schertz y Brown investigaron el concepto de una máquina cosechadora en cítricos, utilizando un artefacto robótico de recolección automática. Luego vinieron otros acercamientos y realización de prototipos para llevar la robótica a la cosecha en 1985, cuando Francia lideró la investigación sobre robots cosechadores de manzanas y en 1998 desarrolló un prototipo con dos brazos robóticos. Dadas los limitados recursos tecnológicos de la época, la investigación sobre el tema fue baja, de acuerdo al paper “Apple harvesting robot under information technology: A review”, publicado en el International Journal of Advanced Robotic Systems. “En un contexto actual bastante incierto, en el que estamos saliendo de una pandemia mundial, hay una guerra que está impactando al mercado global, una escasez de ciertas materias primas, etc. y, en concreto en el sector frutícola, una escasez de mano de obra, la automatización se hace indispensable para poder mantener los niveles de producción que demanda el mercado a precios competitivos”, señala María Cabello Cárdenas, responsable de Marketing y Comunicación en MAF RODA para España y Latinoamérica. De acuerdo a cifras del informe World Robotics 2022 de la International Federation of Robotics, 8 mil unidades de robots de servicio -dentro de los que se encuentra el sector agrícola- se vendieron a nivel mundial durante 2021, lo que

representa un aumento de 6% en comparación a 2020. El reporte agrega que la robótica es una parte importante de la digitalización en la agricultura y que “existe una gran cantidad de investigación y desarrollo sobre su uso para el sembrado y cultivo”, que incluye una serie de tareas. Debido a la complejidad de la tecnología, el uso práctico y beneficio económico de estos robots aún es limitado y requiere algo de espíritu pionero (y financiamiento) para que los agricultores los usen en los campos. En 2021 se vendieron casi 1.500 unidades, lo que representa un alza de 10% respecto al año anterior. A la fecha, “las frutillas y manzanas parecen los cultivos en los que la cosecha robótica está más avanzada. En cuanto a los robots fumigadores, donde más los vemos es en la producción de almendras y frutales en general”, explica Gaëtan Séverac, presidente de la Global Organization for Agricultural Robotics (GOFAR). En cuanto a la relación costo beneficio para los productores de incorporar la robótica, Séverac precisa que “el retorno sobre la inversión es clave. La tasa promedio que se conoce para los robots en agricultura es de dos años. Pero en algunos casos podemos ver un menor ROI. Y entre los beneficios que ofrece se encuentran resolver la escasez de mano de obra, reducir costos/químicos y ser más amigables con el medioambiente (menos químicos, menor compactación de los suelos, menor emisión de CO2, mayor biodiversidad)”.

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